Mamori Tokonome, 16 tahun, yang naif, terbiasa diejek di sekolah karena memiliki nama keluarga malang yang juga bisa dibaca sebagai “perawan”. Namun, Mamori muda akan segera terbiasa digoda dengan cara lain…

Diculik selama kelas olahraga, Mamori bangun hanya untuk menemukan dirinya terdampar dan diserang di pulau eksotis Mermaid. Untungnya, rekan misterius yang terbuang, Mirei Shikishima, tahu persis bagaimana memimpin—melalui ciuman penuh gairah, Mirei melepaskan kemampuan transformasi Exter Mamori, mengubah si rambut merah polos menjadi pedang pendek yang siap tempur melalui kekuatan gairah.

Duo ini perlu memanfaatkan kekuatan itu karena Pulau Mermaid penuh dengan teman dan musuh potensial: Charlotte, Pembebas sadis dari Exter harem; Meifon yang rakus dan licik; Akira Hiiragi yang misterius namun karismatik; dan duo pengendara motor erotis Lady Lady. Pelukan kuat dan intim Mamori dan Mirei adalah satu-satunya cara bagi pasangan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di pulau yang memalukan ini.