Di dunia sihir dan monster, Krylancelo Finrandi dan saudara perempuan angkatnya Azalea Cait-Sith pernah menjadi siswa sihir yang menjanjikan di Menara Taring yang terkenal. Tapi eksperimen yang salah membengkokkan penampilan Azalea, menjebaknya dalam bentuk naga.

Sesepuh di Menara lebih tertarik untuk menjaga reputasi mereka daripada kehidupan murid mereka mengusir Azalea yang telah berubah dan menutupi insiden tersebut. Marah, Krylancelo menyerang sendiri, mengambil nama baru “Orphen” dan bersumpah untuk mengembalikan Azalea ke keadaan normalnya.

Lima tahun kemudian, pencarian Orphen terhenti. Sebuah pertemuan kebetulan membawanya bertatap muka dengan Azalea lagi, tapi dia masih tidak punya cara untuk memulihkan tubuhnya. Dan dengan sekelompok penyihir yang bermusuhan memburunya, dia mungkin kehabisan waktu. Masa lalu dan masa kini bertabrakan saat Orphen mencoba menemukan cara menyelamatkan Azalea dari mantan guru dan teman mereka.