Yuzuka Hanami adalah seorang gadis muda yang riang yang menjalani kehidupan paling biasa yang bisa dibayangkan. Meskipun ayahnya bekerja sepanjang waktu dan ibunya jarang di rumah, dia masih menikmati dirinya sendiri dan berusaha untuk menjadi siswa yang berprestasi.

Miton, di sisi lain, adalah bentuk kehidupan alien dengan kemampuan untuk mengubah tuannya menjadi gadis penyihir, seorang pejuang yang melawan kejahatan di mana pun ia muncul. Namun, musuhnya tidak sebanyak dulu, jadi Miton tidak bekerja untuk sementara waktu. Kelaparan dan kehilangan tempat tinggal, dia tinggal di tumpukan sampah.

Saat Yuzuka berjalan melewatinya suatu hari, Miton mengambil kesempatan untuk menawarkan jasanya kepada gadis muda itu. Yuzuka dengan enggan setuju, tetapi ketika dia berubah menjadi gadis penyihir dan menemukan bahwa pakaiannya adalah pakaian renang, dia mulai berpikir dua kali tentang apa yang dia lakukan!