Yin dan Ning adalah dua saudara perempuan yang telah mengembara bersama sejak desa mereka dihancurkan oleh Kekaisaran Taibai yang jahat. Teman masa kecil mereka, Zhao, telah diperbudak oleh Taibai sendiri, dan menggunakan kecemerlangannya dalam mengutak-atik dan menciptakan untuk bertahan sebagai budak keinginan Kekaisaran. Suatu hari, Yin secara tidak sengaja menemukan pedang legendaris, yang memberikan kemampuan fantastisnya dalam pertempuran, dan memungkinkannya untuk memanggil roh rubah mekanik mistis bernama Yun, yang bersumpah untuk bertarung di sisinya. Sementara itu, Zhao berteman cepat dengan seorang gadis muda misterius yang mungkin memiliki kekuatan besar di Kekaisaran Taibai. Saat Zhao dan Fu bersaudara semakin terperangkap dalam pertempuran Kekaisaran untuk mendapatkan supremasi atas tanah, itu akan membutuhkan semua keajaiban dan kekuatan yang dapat dikerahkan oleh tentara perlawanan pemula untuk mengubah gelombang perang sekali dan untuk selamanya.