Dengan dimulainya perang saudara Patrian datang penciptaan tentara setengah binatang, setengah manusia pengembangan dari Utara kalah jumlah dalam upaya putus asa untuk melawan kekuatan Selatan yang luar biasa. Mampu dengan cepat mendominasi medan perang dan mencapai kemenangan dengan mudah, kemampuan dewa para prajurit membuat mereka mendapatkan nama “Incarnates.” Namun, saat perang berkecamuk, Inkarnasi menghadapi masalah yang melibatkan binatang buas di dalam mereka yang tidak dapat mereka perbaiki dengan cara biasa.

Setelah perang usai, misteri dan kisah para Inkarnasi yang tunduk pada kemalangan pada hari-hari perang mereka muncul ke permukaan. Sadar akan kengerian yang mereka hadapi selama perang, Sersan Khusus Mayor dan mantan kapten Incarnates Hank Henriette menjadi Beast Hunter mereka yang mengambil nyawa Incarnates yang telah menyerah pada masalah yang mereka alami di medan perang.

Setelah menyaksikan ayahnya, mantan prajurit Inkarnasi, menemui ajalnya di tangan salah satu Pemburu Binatang, Nancy Schaal Bancroft memutuskan untuk memburu pria yang mengambil nyawa ayahnya. Namun, pertemuan Nancy yang membuka mata dengan Beast Hunter memengaruhinya untuk mencari alasan di balik kematian ayahnya dan keberadaan bermasalah Inkarnasi di masyarakat.