Saat mencari temannya yang berharga, seorang anak laki-laki bernama Nai jatuh ke tangan seorang wanita cantik, yang penampilannya hanya cocok dengan seleranya akan daging manusia. Sementara itu Gareki, seorang pencuri yang cerdik, sedang merampok rumah mewahnya. Setelah menyebabkan gangguan, Gareki setuju untuk membantu Nai melarikan diri, tetapi mereka ditemukan setelah wanita itu kembali. Saat dia berubah menjadi monster yang mengerikan, anak-anak lelaki itu melarikan diri.

Dalam pelarian, Nai dan Gareki ditemukan oleh “Circus,” sebuah badan pertahanan pemerintah yang menangani kegiatan kriminal yang terlalu sulit bagi polisi untuk menangani dan melindungi warga sipil dari monster mengerikan “varuga” yang memangsa manusia untuk makanan. Dengan harapan itu akan membawa Nai ke temannya yang hilang, dia dan Gareki memutuskan untuk bergabung dengan Circus. Dalam perjalanan berbahaya mereka, mereka menghadapi varuga berbahaya dan mulai mengungkap rahasia di balik organisasi bayangan yang dikenal sebagai Kafka.