Setelah selamat dari serangan gencar di markas Sarugaku, Sousuke Banba melanjutkan penyelidikannya terhadap hibrida monster Kagewani. Berbekal kemampuan memanfaatkan kekuatan Kagewani, kini peneliti memiliki sarana untuk melenyapkan makhluk tersebut. Namun terlepas dari manfaat keterampilan ini, ia memiliki satu kelemahan utama: Sousuke sekarang berjuang untuk mempertahankan kewarasannya, dengan kekuatan yang mengancam untuk menghabiskan tubuhnya.

Segera, ancaman lama dan baru mulai muncul di kepala mereka, ketika eselon atas Sarugaku menjadi aktif sekali lagi dan seorang pembunuh dengan dendam pribadi mengarahkan pandangannya pada Sousuke. Namun demikian, dia dengan tegas melanjutkan misinya, bertekad untuk melacak asal-usul Kagewani dan menghilangkan ancaman mereka untuk selamanya.